Praktijkvoorbeeld
Vermogensbeheerder uit Ontario vernieuwt klantcontacten dankzij integratie met de Zoho Suite
Overzicht van de casestudy
Een vermogensbeheerder uit Ontario heeft de klantbetrokkenheid getransformeerd met behulp van de Zoho Suite van Valenta, waardoor automatisering, gestroomlijndere werkprocessen en een aanzienlijk betere dienstverlening mogelijk werden.
Onze oplossing
Proces- en AI-Gestuurde Intelligente Automatisering
Een Digitale Assistent voert Digitale Assistent belangrijke financiële taken volgens schema en op de achtergrond uit. Hij logt in als een gebruiker, verzamelt gegevens en bereidt boekingen voor, zodat de meeste afstemmingen automatisch worden uitgevoerd.
Dagelijkse kasafrekening
Haal gegevens uit het grootboek op uit SQL Server, stem deze af met de kassalogboeken, maak een overzicht en werk de tabellen bij voor drie verschillende verkoopkanalen.
Bestand met gegevens over contante stortingen uploaden
Importeer het bestand met de gegevens over de contante stortingen van de bank en categoriseer de transacties in Mingle.
Bankafstemming
Vergelijk bankafschriften met de boekingen in het grootboek en het Check Center van Mingle; voeg de gegevens samen en stuur niet-overeenkomende posten door naar een lijst met uitzonderingen.
Gebruikte toepassingen
Resultaten
Rendement op investering: 24%
(met een Digitale Assistent van slechts 5% voor Digitale Assistent )
7,900
Jaarlijks bespaarde arbeidsuren
30%
Minder fouten
93%
Tijdwinst bij het verwerken van contant geld
Citaat van een franchisenemer
"Ik heb voor Valenta gekozen omdat zij mij de ondersteuning en middelen bieden die ik nodig heb om mijn eigen tekortkomingen aan te pakken. Marketing is bijvoorbeeld niet mijn sterkste kant, maar dankzij het deskundige marketingteam van Valenta hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Dankzij hun expertise kan ik me concentreren op waar ik het beste in ben, in de wetenschap dat de marketingkant in goede handen is."
Matthew Cooper
Franchise Partner
VS
Het beheren van uiterst belangrijke dagelijkse rapportages
AI-Gestuurde Intelligente Automatisering van Valenta AI-Gestuurde Intelligente Automatisering platformonafhankelijk en kan naadloos worden geïntegreerd met meer dan 200 bedrijfsapplicaties.
